個人向け・相続対策・法人向けの3つを軸にお客様の未来設計をサポート
ライフプランを軸にして、それぞれの家計管理から資産形成、老後資金準備まで、将来の安心を見据えた設計をサポートしています。
NISAやiDeCoといった注目の制度から、住宅ローンや各種保険、タックス（税金）プランニングに関して、幅広い知識を踏まえ、「お金のドクター」として年間1000件近くの個別相談に対応いたしております。
・人生のあらゆるステージにおける最適な資金計画のご提案
・ライフプラン作成、家計見直し、資産運用（NISA、iDeCo）、住宅ローン、生命保険・損害保険相談
・教育資金や老後資金、セカンドライフの準備など
円満な財産承継と節税対策を考え、家族が揉めないための準備をお手伝いします。
今後高齢者の数はますます増加し、相続や贈与に関して情報を求められる方も増えていくことが予想されます。
しっかりとした対策を行うかどうかで相続の結果は大きく変わります。特に事前の対策に関して強みがありますので、お気軽にご相談ください。
・遺産分割や相続税対策を総合的にサポートし、家族が揉めない円満相続を実現
・各専門家との協業により、トータルで対応を行います
・遺書の作成、民事信託、不動産の相談、保険戦略など
企業の資金繰りや利益の最大化、経営者の個人資産とのバランスを考えた財務戦略を構築。
昨今は社員向けのお金の研修に対するご要望が多く、大手企業を中心に年間20社で研修講師を実施しています。ご要望に合わせて様々なテーマで研修を行います。オンライン開催でスペースを必要とせず、時間も柔軟に対応できる方法が最近は主流となっています。
・企業の資金繰り、事業承継、経営者の資産管理など、安定した経営を支援します。
・資金繰り、経理適正化、確定拠出年金導入支援
・社員向けのお金の研修を実施 幅広いテーマで福利厚生として活用
「分かりやすさに」を重視したマネージメントプランSのセミナーです。
各種テーマごとに開催しておりますので、ご興味があるものにご参加ください。
セミナーは集合型とオンライン、それぞれで開催しております。
資産運用や各種見直しをおこなう際、大切にしてもらいたいのは「現状把握」です。ご自身の現在のお金の持ち方、働かせ方を具体的に把握することで、目的や目標の設定、そして選択肢の判断を賢く行うことができます。そのサポート。