個人向け・相続対策・法人向けの3つを軸に、お客様の未来設計をお支えいたします。
弊社は、個人向けＦＰ・相続対策・法人向けの3つを軸に、お客様の未来設計をお手伝いしています。
個人向けＦＰでは、ライフプランを軸にして、それぞれの家計管理から資産形成、老後資金準備まで、将来の安心を見据えた設計をサポートしています。
NISAやiDeCoといった注目の制度から、住宅ローンや各種保険、タックス（税金）プランニングに関して、幅広い知識を踏まえ、「お金のドクター」として年間1000件近くの個別相談に対応いたしております。
相続対策では、円満な財産承継と節税対策を考え、家族が揉めないための準備をお手伝いします。
今後高齢者の数はますます増加し、相続や贈与に関して情報を求められる方も増えていくことが予想されます。
しっかりとした対策を行うかどうかで相続の結果は大きく変わります。特に事前の対策に関して強みがありますので、お気軽にご相談ください。
法人向けＦＰでは、企業の資金繰りや利益の最大化、経営者の個人資産とのバランスを考えた財務戦略を構築。
昨今は社員向けのお金の研修に対するご要望が多く、大手企業を中心に年間20社で研修講師を実施しています。
お客様の未来が安心できるものになるよう、誠心誠意、末永くサポートいたしますので、お気軽にご相談ください。
代表取締役
田中 聡
理 念
縁ある人々の物心両面の
幸せの実現を支える
ミッション
より良くなるための選択肢を提供し続ける
会社概要
■ 商 号
マネージメントプランＳ株式会社
■ 代 表
田中 聡（さとる）
■ 創 業
２０１４年 ４月
■ 住 所
〒545-6031
大阪市阿倍野区阿倍野筋1－1－43 あべのハルカス３１Ｆ
■ 事業内容
【 個人向けＦＰ事業 】
・人生のあらゆるステージにおける最適な資金計画のご提案
・ライフプラン作成、家計見直し、資産運用（NISA、iDeCo）、住宅ローン、生命保険・損害保険相談
・教育資金や老後資金、セカンドライフの準備など
【 相続対策支援 】
・遺産分割や相続税対策を総合的にサポートし、家族が揉めない円満相続を実現
・各専門家との協業により、トータルで対応を行います。
・遺書の作成、民事信託、不動産の相談、保険戦略など
【 法人向けＦＰ事業 】
・企業の資金繰り、事業承継、経営者の資産管理など、安定した経営を支援します。
・資金繰り、経理適正化、確定拠出年金導入支援
・社員向けのお金の研修を実施 幅広いテーマで福利厚生として活用
弊社個人情報保護に関する基本方針に関してはこちらをご覧ください。
プロフェッショナルチームで臨めるのが最大の強みとなります。
「情報網」と「人脈」という要素は、最善のリスクヘッジであるとともに大きな機会を生み出します。当社が備える「最強のプロフェッショナルチーム」を最大限ご活用ください。士業をはじめとした専門家との独自のネットワークで専門チームを形成し、お客様のご要望のお応えします。
お客様と会社を守る、専門家集団 「ジャパン・リーガル・パートナーズ」
様々な分野の専門家がお客様のご要望や課題に合わせたチームを構成し、対応いたします。